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2017年1-7月健康险市场分析报告

22542 小杨         希财新金融

摘要: 随着我国经济的发展和居民收入水平的不断提高,居民的健康意识不断增强,自人身险费率市场化改革以来,受费率降低和消费者需求提升等因素影响,健康险在近几年取得了飞速发展,在国务院去年提出健康中国2030计划后,各路资本都在迅速布局大健康领域。而由于医疗数据的壁垒,我国健康险的产品形态都比较单一,专业健康险企大都处于亏损状态,而且随着保监会加强对中短期存续产品的监管,今年以来健康险保费增速也出现了大幅下滑,各大险企纷纷调整策略,随着个人税优健康险在全国的推广,健康险市场的潜力将被进一步激发。

1. 健康险市场潜力巨大

1.1 老龄化趋势加剧

我国从1999年开始就步入了老龄化社会,最近几年人口老龄化有加速的趋势,据统计2016年我国60岁以上的人口达到2.29亿,占总人口数的16.6%,预计到2020年60岁以上人口将达到2.55亿,占比17.2%,到2025年会有明显加速趋势,预计60岁以上人口将超过3亿,成为超老年型国家,届时我国的养老医疗机构显然无法提供足够的医疗养老服务以满足所有的老年人口,未来养老医疗的市场需求极大。

图1 60岁以上人口数量及比重.png

                                  数据来源: 希财新金融                                  

1.2 健康险密度和深度提升空间巨大

随着经济的发展和居民收入水平的提高,近十多年来我国健康保险的需求增长十分迅速,但现阶段的健康险的规模与国民经济发展和民众需求是不相适应的。截止到2016年,我国健康险的深度仅为0.54%,密度为292.3元/人,虽然最近两年有加速增长趋势,但相比整个保险行业2016年保险密度2258元/人、保险深度4.16%来说差距还是比较明显,有较大的提升空间,在未来几年随着医改的持续推进、政策的扶持和税收优惠的落实,健康险深度和密度的增长将会进一步加速,预计到202年健康险的市场规模将超万亿。

图2 健康险密度和深度.png

数据来源: 希财新金融

1.3 健康险在医疗费用支付占比中还比较低

社会医疗保险和健康险共同构成了我国的医疗保障体系,社会医疗保险是基础,而健康险则是必要的补充,可以满足居民更高层次的医疗保障需求。和其他的发达国家相比,我国医疗费用中基本医保比例为55.8%,远低于法国和德国,而个人支出的占比则达到39.7%,远远高于其他三个国家,我国个人的医疗负担十分沉重,作为社保有效补充的健康险费用支付占比仅有4.5%,有较大的提升空间,大力发展健康险除了能缓解我国个人的医疗费用支付压力外也能减轻和政府的医保支付负担。

图3 各国医疗费用支付结构.png

数据来源: 希财新金融

1.4 健康险政策红利将逐步释放
2005年专业健康险公司人保健康和平安健康成立,2016年国家开放专业健康险公司牌照的申请,共计有50多家企业向保监会递交申请专业健康险牌照,截止到2016年底,复星联合健康和瑞华健康相继获得牌照,专业健康险公司数量达到7家。在2015年8月份,保监会印发了《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》,明确了受保人的权益,如保证续保、可带病投保、万能险等特性,将商业健康险行业推向新的热潮,而且在今年7月1号已由31个试点城市推广到全国。另外,中共中央和国务院在去年11月份印发了《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要发展商业健康保险,建设健康中国,随着这些政策的实施,未来几年我国健康险市场必将迎来爆发式增长。